Королевство Аютия. Страной правит король Нарай, который активно развивает отношения с Европой. Дочь известного лекаря леди Пудсорн и полицейский Аок при помощи француза Робера с военно-дипломатическими связ...

Август 1945 года. В переоборудованной теологической семинарии на окраине Нагасаки работает молодой врач, оказывая помощь пациентам. В это время приходят тревожные новости о новом оружии, применённом америка...