История становления советского государства показана посредством буффонадной мультипликации и конферанса в исполнении клоунов-мимов.

История о храброй и доброй девочке Мариуке, отправившейся на поиски своего брата, которого унесла злая колдунья.

По мотивам русских народных сказок об Иване Царевиче и Кащее Бессмертном.

По мотивам сказки Г. Андерсена. Фильм о любви и дружбе. Русалочка влюбляется в прекрасного принца и спасает его от гибели. Чтобы быть с ним рядом Русалочка лишается своего голоса в обмен на человеческое обл...

Молодой инженер Зотов назначен начальником самого дальнего 406-го пикета на строительстве железнодорожной магистрали в тайге. Не очень радушно встретили нового прораба строители, ютящиеся в прокопченной, те...

Персонажи фильма — народные деревянные и глиняные игрушки.

Музыкальная история о том, как художник создавал собственную версию сотворения мира.