Аниме снято по мотивам рассказов знаменитого американского писателя Говарда Лавкрафта. В основу сюжета легли три истории: «Картинка в старой книге», «Ужас в Данвиче» и «Фестиваль».

А потом они поженились и жили долго и счастливо... С таким темпераментом Сянцин и некоторой холодностью Чжишу жить долго, счастливо и безмятежно видится затруднительным. Все сказки заканчиваются на свадьбах...

Застенчивый 17-летний Алекс — единственный девственник в компании своих друзей. Всё дело в клятве, которую он когда-то дал умирающей матери. Устав ждать чуда, парень решает отправиться на вечеринку с твёрды...

Уезд Цинчэн. В начале 1980-х дочь профессора и обычный фабричный рабочий познакомились с помощью свахи, поженились и завели ребёнка. Мальчик растёт бойким и не упускает случая подраться, а его мать, тяготею...