Испания, конец XVI-го столетия. При дворе Филиппа II родовитые дома испанских грандов борятся за благосклонность короля. В результате роковых событий от руки наемного убийцы погибает посланник и личный секретарь австрийского короля после прибытия ко двору Филиппа. Расследовать это трагическое событие поручается священнику Матео Васкесу…