Луи — счастливый 12-летний мальчик, который живет со своим старшим братом и родителями в городке на юге Марокко. Он любит свою семью, море, воду, смех, обожает играть в футбол… Однажды его депрессивный отец...

В жизни и без того неудачливого актера происходят странные события: его преследует полиция, является ангел-хранитель, сгорает машина. Но самое загадочное - что за всем этим стоит женщина в черном!