По сказке Л.Толстого. Девочка Варварушка попадает в дом к трём медведям. Поела, сломала стул и легла спать, а тут возвратились хозяева.

О смене времен года, о борьбе добра и зла. Во владениях бабы Вьюги появилась Веснянка и принесла с собой тепло. Налетела на нее злая Вьюга, но на помощь Веснянке пришли зверюшки.

Дети весело играют в парке. Скучно лишь одной маленькой девочке Юле-капризуле. Она начинает плакать. Обильные слёзы грозят затопить все вокруг. Поток слёз не ослабевает. Юля начинает тонуть...

При встрече с Воробьём Синица расхвасталась, что она может поджечь море. Скоро молва об этом облетела всех обитателей леса. Множество зверей собралось посмотреть на то, как Синица будет поджигать море...

Две истории: «Диоген из Синопа» и «Как Панург утопил в море купца и его баранов».

Пропаганда подлинно народного искусства вместо халтурных псевдоцыганских мотивов и фокстротов.

Котофей Котофеевич и его друзья проучают коварную лису, которая идет на воротник жене кота.

О том, как доверчивую девочку по имени Красная Шапочка чуть не съел волк.

Средневековая Испания. Во времена инквизиции жестоким гонениям подвергались иноверцы-мавры и те, кто осмеливались помогать им.

Красавица Рут Эттинг желает во что бы то ни стало пробиться в большой шоу-бизнес и стать знаменитой певицей. Немолодой фабрикант и ловелас Мартин Снайдер с первого взгляда влюбляется в нее и помогает сделат...