Брендану исполнилось шесть. Его отец далеко от дома на второй мировой войне. В родном доме в Австралии это время – период счастья оставшейся семьи. Дети влюблены во врага – Альфредa, военнопленного итальянца, заменившего им отца. С ними живут также два беженца еврея. Альфредо учит Брендана, как встречать день с улыбкой и как смеяться, когда хочется плакать. Вопрос в том, мать Брендана, влюблена ли она тоже? Дороти Мак Леланд хорошо играет в теннис. У неё нет подходящего партнёра, но всегда есть итальянцы, желающие принести мячи! Что произойдёт с этой идиллией, когда кончится война, и мир и отец вернутся в дом?