Тимоти - друг сына семьи Макса и на эту ночь он остается у них. Родители Макса Наташа и Сайрус рады приезду Тимоти, им всегда приятно видеть друзей их сына. Во время ужина создается впечатление, что гость как - то особенно тянется к Наташе. Это его воображение или милфа на самом деле немного кокетничает с ним? Кажется, что все остальные не обращают на это внимания, так что, несомненно, все это должно быть происходит в голове молодого парня. Позже той же ночью Тимоти никак не может сомкнуть глаз. Когда он встает, он слышит звуки, доносящиеся из соседней комнаты. Его любопытство берет верх, когда он крадется по коридору и открывает дверь, заглядывая внутрь комнаты. К своему удивлению, он застает семейную пару за сексом. Сайрус внезапно его замечает, но вместо того, чтобы злиться, предприимчивая пара приглашает наблюдателя присоединиться к ним. Наташе не хватает члена, так что Сайрусу не помешала бы дополнительная помощь...