Две судьбы и две мечты пересеклись удивительным образом. Движимый мистическим чувством Флетчер Макбракен отправляется на поиски своего идеала — поразительной темноглазой брюнетки с созданного им же самим портрета. Имея единственный ориентир, — загадочное слово «Формоза», — Флетчер с надеждой и волнением покидает Техас.