Картина рассказывает об американо-вьетнамской войне конца 60-х — начала 70-х гг. прошлого века. По тропе Хо Ши Мина движется караван вьетнамских партизан. Среди них — американская актриса и певица Кэт Френсис, приехавшая во Вьетнам, чтобы рассказать по возвращении на родину правду об этой войне.В Хайфоне Май, вьетнамская подруга Кэт, знакомит ее со своим мужем сапером Фонгом, который только что возвратился на родину из Советского Союза на торговом судне «Челябинск». Чудом друзьям удается предотвратить взрыв в Хайфонском порту, который готовили американские спецслужбы.