Джим Фаррадей и его помощник Бенжи известны, как коммивояжеры, путешествующие по Западу и торгующие лекарственным препаратом, но на самом деле они шпионы Конфедерации и везут похищенное у армии Соединенных Штатов секретное оружие Гатлинга на территорию Конфедерации. Их путь лежит через индейские земли, где местные жители настроены враждебно к белому человеку. Шпионов южан преследует полицейский Фрэнк Келсо, раскрывший их истинное лицо, а наемный проводник Мэннинг, предает их, планируя продать оружие индейцам для нападения на форт Смит.