Молодой паренек занимается у опытного старого мастера кунг-фу, совершенствуя и оттачивая свое искусство. Однако в один прекрасный день он замечает, что его учитель явно проявляет повышенное внимание к одному из местных богатых домов, в котором, как выясняется, должны собраться пять мастеров боевых искусств, по совместительству повстанцев, покушающихся на императора. Собирает их злобный герой Чанга Шана, и опознают они друг друга по талисманам-орденам, которые носят с собой. Естественно, парень не может остаться в стороне при виде такого кошмара и вместе со своим учителем начинает ответные «антиантиправительственные» действия.