Чартерс и Калдикотт, путешествующие по Ближнему Востоку, были случайно приняты за немецких агентов и им ошибочно передали граммофонную пластинку, на которой была записана секретная информация. Осознав ошибку, пластинку пытаются вернуть, но двойной агент, очаровательная певица Ла Палермо, работающая еще и на английскую разведку, пытается помешать этому.