Желтый дьявол — самый жестокий злодей на Балканах — терроризирует местных жителей. Путешествуя по горам, любитель приключений Кара Бен Немши, его друг Хадши Халиф Омар и английский лорд Линдсей оказываются на территории Желтого дьявола. Наслышанные его о преступлениях, они решают пощекотать себе нервы.