Во время революции 1911 года в Шанхае мастера боевых искусств Хо Чжэньшань и Хэ Дачуань объединяются, чтобы сжечь опиумный притон, который крышует банда Топоров. Во время акции, Хэ Дачуань был убит, однако при этом спас своего друга Хо Чжэньшаня. 20 лет спустя Хо Чжэньшань открывает школу боевых искусств в Шанхае, чтобы продвигать китайские боевые искусства и найти родственников Хэ Дачуаня. Столкнувшись с проблемой боксерского зала на черном рынке, Хо Чжэньшань побеждает противников, но отказывается работать на хозяина боксерского клуба Стоуна. Однако старший ученик Хуан Цзиньпин тайно вступает в сговор с боссом боксерского зала и убивает своего учителя.