Студент первого курса академии «Ортигия», Альто Голдфиллд, потерпел неудачу в магическом призыве и теперь, если не сумеет призвать фамильяра, будет вынужден остаться на второй год. В надежде найти толику полезной информации об этих самых призывах он направился в библиотеку, где случайно нашёл древнюю книгу. Воодушевившись, Альто начертил магический круг, произнёс заклинание и призвал демоницу по имени Вермейл, которая издавна была известна своей ужасающей силой и способностью вызывать катастрофы. Представшая перед ним женщина была дерзка и полностью обнажена, чем смутила молодого парня, но Альто Голдфиллд сумел-таки взять себя в руки и озвучил свое желание: «Стань моим фамильяром!» Новоиспечённому фамильяру жизненно необходима ежедневная подзарядка магической энергией, которую Вермейл получает от хозяина через поцелуй, и пока ученики академии пребывают в лёгком шоке от парочки, Лилия Кудельфейт, давняя подруга Альто, начинает завидовать их особым отношениям.