Год 2040. Уже прошло 30 лет с момента противостояния сил Земли и Зентреди, изменивших жизнь обеих рас. На планете Эдем в рамках сверхсекретного проекта «Супернова», целью которого является создание многоцелевого истребителя нового поколения, проходят сравнительные испытания двух прототипов истребителей-трансформеров — YF-19 компании Shinsei Industries и YF-21 от General Galaxy. По иронии судьбы тест-пилотами конкурирующих компаний становятся, бывшие когда-то друзьями, получеловек-полузентреди Галд Боумен и молодой сорви-голова Исаму. Когда-то они оба вместе со своей подругой Мьюнг были неразлучны. Сейчас Мьюнг является продюсером виртуального идола Шерон Эппл. Когда эти трое вновь встречаются, между ними вспыхивают искры обид прошлых дней. Они и не подозревают, что проект «Супернова» и Шерон Эппл могут быть связаны.