В государстве ] скончался император, и на трон взошёл его приемник — молодой Чу Юань . Вскоре после этого возникают организованные мятежи, которые пресекает на корню князь Юго-Западных территорий Бай Юэ Дуань. Благородная и в то же время воинствующая репутация князя делает его более привлекательным кандидатом на трон в глазах широкой массы людей, на фоне неопытного императора, не внушающего доверия. Всё это породило стойкое убеждение, будто бы князь и император находятся в скрытой конфронтации. На деле же мало кому известно, что они закадычные друзья до гроба. О том, как будут развиваться события на политической и военной карте в столь неспокойное для государства время, и повествует история.