Шанхай, 20-е годы. Юный Ю Шу никак не может сосредоточиться на учебе — в его голове только рисование и кунгфу, которое паренек очень хочет выучить. Однажды вечером он оказывается возле дома начальника полициии впутывается в дело, решить которое ему не по зубам — он помогает бежать служанке, которую хотят продать местному работорговцу. Еле удрав от наймитов шерифа, он навлекает гнев властей на своего отца и вылетает из школы, зато находит приют в ресторане своего дяди, который, незаметно для юноши, начинает обучать его премудростям боевых искусств. А они Ю Шу понадобятся — сын работорговца шутить не любит и привык получать все, что захочет.