Похищено несколько крупных учёных. Сержант Гарри Палмер переведён в отдел, который занимается поисками пропавших. Подозрение падает на выходца из Албании Грантби по прозвищу «Зимородок». Палмер выясняет, что учёных похищали, чтобы промывать им мозги, и начинает собственное расследование.