Династия Чосон во времена правления короля Ёнджо. Во дворце начался заговор против наследника, принца Садо. У короля есть приближенный рыцарь Пэк Тон-су. Этот воин — живая легенда боевых искусств. Со временем раскрывается заговор — загадочная организация наемников хочет убить короля и захватить власть.