Сотрудницу социальной службы Энн Гентри отправляют в одну семью, чтобы расследовать исчезновения служащих, которых компания ранее посылала к ним. Вдова, миссис Уодсворт и две ее дочери, Жермен и Альба, живут под одной крышей с загадочным ребенком, Малышом. Это 23-летнее существо, которое все еще сидит в детской кроватке, не может ходить и говорить, а только кричит. Малыш ползает по всему дому в пеленках и пьёт молоко из бутылки. У Энн складывается впечатление, что семья даже не стремится улучшить состояние умственно отсталого Малыша. Энн видит потенциал Малыша, разговаривает с ним, учит его чему-то и хочет отправить в клинику, но семья категорически отказывается от этого предложения…