Кикуджиро не любит работать, зато обожает азартные игры и часто решает проблемы с помощью кулаков. Но именно его судьба выбрала на роль защитника одинокого мальчика Масао. Молчаливый малыш мечтает увидеть маму, которая переехала на побережье, оставив ребёнка у бабушки. В итоге мальчик отправляется в путь вместе с великовозрастным хулиганом.