Хьё и Рьё, братья, способные принимать форму котов, должны распутать тайну, связанную с появлением отвратительных демонов. Они должны успеть до того, как демоны поглотят всех их друзей. В конечном счете, смогут ли они положить конец злу, которое выпустил старый Черный Кот, мастер Джукокубо?