«Небесный каратель» Флонн прибывает в мир демонов, чтобы истребить короля Преисподней. Однако ее ждет разочарование — король мертв (по слухам, подавился дынной булочкой), а его наследник, принц Лахарл, еще не доказал своих прав на трон. До выяснения вопроса престолонаследия Флонн задерживается в опасном и непредсказуемом мире демонов…