Поздняя осень на южном берегу Крыма. Холодное море. И скука, скука… В одном из пансионатов собралась пёстрая публика, вынужденная придумывать себе развлечения… В этой обстановке бесконечных разговоров о здоровье и его отсутствии, пересказов бытовых драм и обязательного курортного флирта зарождается любовь двух немолодых людей Надежды Андреевны и Алексея Сергеевича.