На Диком Западе неспокойно. Банда Далтонов грабит банки, поезда, конвои. Кроме того, к ужасу обывателей, появляется Джо Бранч — молодой человек, которого все считают сыном Джесси Джеймса. Он спасает от линчевания приговоренную к смерти Кэт Мэннинг и, объединившись с ней, начинает разыскивать Далтонов, чтобы с помощью их выяснить тайну своего происхождения.