Два клоуна, живущие во времена династии Чосон, арестованы за то, что показывали сатирическое представление, которое высмеивало короля. Их привозят в королевский дворец и собираются казнить, но шутам дается шанс спастись, если они смогут рассмешить короля. Кон-гиль, хоть и мужчина, но завоевывает сердце короля своей необычайной женской красотой, чем вызывает ревность королевы.