Ким Ду-хан выходит из тюрьмы и возвращается в родной город. За время его заключения корейский босс договорился с японцами, пляшет под их дудку, платит дань и терпит притеснения. Ду-хан знакомится с японской проституткой, вступает в конфликт с японской мафией и настраивает корейцев на борьбу.