Канзаки Хирото владеет небольшим судоремонтным заводом. На его плечах забота о матери и младшем брате. Цукиока Нао - дочь владельца ювелирной компании. Они очень разные, но все-таки находят друг друга в бол...

Аниме снято по мотивам рассказов знаменитого американского писателя Говарда Лавкрафта. В основу сюжета легли три истории: «Картинка в старой книге», «Ужас в Данвиче» и «Фестиваль».