В 1868 году борьба между новыми правительственными силами и сёгунатом обостряется и Кайсу Кацу, желая избежать бесполезного кровопролития, посылает посланника мира к Сайго Такамори. Однажды Кацу берет в плен учительницу Микако и ее ученика Масая, сообщивших ему, что они из будущего и пытаются найти еще двоих учеников Эри и Синтаро, также попавших в прошлое.