Ман Лунг — настоящий мастер боевых искусств, равных которому нет на всем Тайване. Но в страну вот-вот вторгнутся японцы (действие происходит в разгар Второй Мировой), и Лунг решает переехать вместе со своей пожилой матерью в Макао, куда японские войска в ближайшее время вряд ли доберутся. Там паренька замечает местный авторитет Тигр — он предлагает Лунгу работать на него, но юноша отказывается, тем самым навлекая на себя гнев гангстера.