Красивый молодой парень из эскорта, Пол, страдает от неконтролируемых приступов, во время которых он видит сны, не понимая их смысла. Приступы часто случаются во время общения с его клиентами, одновременно пугая и возбуждая их. Пол хочет найти своего брата-близнеца, которого он не видел с раннего детства. Поиски сводят его с загадочным режиссером Джоном Бакстером, и Пол, решает сняться в порнофильме, чтобы познать себя. В процессе съемок находится его брат, но это темное путешествие уже затянуло его, вовлекая опасных клиентов, недобросовестного конкурирующего продюсера, и незащищенный секс. И в этих поисках своего истинного прошлого Пол рискует разрушить себя...