История начинается спустя приблизительно месяц после драматического финала предыдущего фильма и повествует о дальнейших приключениями режиссера Карла Денхема, который вовлечен в многочисленные судебные проц...

История удивительных приключений лихого пилота и жизнерадостного репортера в начале Второй мировой войны.

Очарованный романтикой цирковой жизни, Тоби Тайлер убегает из своей приемной семьи, чтобы присоединиться к бродячему цирку полковника Сэма Кастла, где он приобретает верных друзей — неунывающего клоуна Сэма...