На местном ипподроме появляется тёмная лошадка: маленькая и не годная для гонок. Её жокей — слепнущий Ред Поллард. А хозяин лошадки — Чарльз Ховард, человек, который позже наладит торговлю автомобилями по всей Западной Америке. Ведь невзрачной лошадке удастся обогнать непобедимого фаворита скачек и добиться титула «Лучшая лошадь»…